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세액공제 진척률 · 연금저축·IRP 연간 한도 대비 납입액
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증권사 앱의 보유 종목 화면을 캡처해, 쓰는 AI에 아래 프롬프트와 함께 넣으세요.
시작 월을 고르세요
받은 돈을 넣으면 정해둔 비율대로 나눠 드리고, 실제로 쓴 돈을 같은 달 기준으로 모아 보여드립니다
세금·4대보험을 뺀 실수령액을 넣어 주세요.
수입을 넣으면 카테고리별 금액이 계산됩니다.
이 달에 기록한 지출이 아직 없습니다. 위에서 한 건 추가해 보세요.
이름·목적·비율을 직접 정하고, 필요한 만큼 늘리거나 지울 수 있습니다. 저축성으로 표시한 카테고리 비율의 합이 저축률이 됩니다.
축별로 목표 배분율을 정해두면 대시보드의 "포트폴리오" 카드에서 목표 대비 부족·초과를 바로 보여드려요. 합계가 100%가 아니어도 저장은 되고, 옆에 합계만 참고로 표시해드립니다.
매매일지에 거래를 기록하면 계좌가 여기 나타납니다.
계좌에 담긴 매매전략이 없어요. 계좌별 전략 구성에서 먼저 담아 주세요.
목표비중에서 절대 5%p 또는 상대 25% 중 더 좁은 쪽을 밴드로 씁니다.
비중이 작은 종목은 ±5%p로는 사실상 걸리지 않습니다 — 목표 5%인 종목이 걸리려면 10%나 0%가 되어야 하니까요. 그래서 작은 종목에는 상대 기준을 씁니다.
이번 조정액이 0이 아닌 전략에서는 밴드를 쓰지 않습니다 — 돈을 넣거나 빼면 모든 종목을 거래해야 합니다. 밴드는 "굳이 건드리지 말자"는 규칙이라 순수 리밸런싱에서만 의미가 있습니다.
근거 — Vanguard: 절대 5%p가 위험관리와 거래비용의 합리적 균형(단 최적 임계는 없다고 결론). Larry Swedroe: 5/25 규칙.
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그룹끼리는 AND(그리고), 그룹 안 조건끼리는 OR(또는)로 결합됩니다
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